Kartoteka kontrahentów

Kartoteka to lista osób i firm, z którymi pracuje urząd. Dane kontrahenta wpisujesz raz, a program korzysta z nich w sprawach i tytułach wykonawczych. Otwierasz ją z menu Katalogi → Kartoteka kontrahentów, a okno nazywa się Kontrahenci.

Widok główny

Filtr, pasek narzędzi i lista kontrahentów.
Okno Kontrahent

Podgląd, dodawanie i edycja kontrahenta.
Panel szczegółów

Dziesięć zakładek z danymi zaznaczonego kontrahenta.

Widok główny

Okno ma trzy części: filtr i listę u góry, panel szczegółów z zakładkami pośrodku oraz przyciski na dole.

Okno Kontrahenci — Okno **Kontrahenci**: filtr, lista i panel szczegółów z zakładką **Nagłówek**

FiltrPasek narzędziLista

Filtr zawęża listę. Wpisz wartości w wybranych polach i kliknij Wyszukaj. Przycisk Czyść usuwa wpisane wartości.

Filtr kontrahentów, widok rozwinięty — Filtr po rozwinięciu dodatkowych pól

Na początku widać podstawowe pola. Lupa obok pól Typ, NIP, Nazwisko i Imię otwiera listę do wyboru.

Pole	Opis
Typ	Typ kontrahenta.
Identyfikator	Identyfikator kontrahenta.
NIP	Numer NIP.
Nazwisko	Nazwa lub nazwisko kontrahenta.
Pesel	Numer PESEL.
Imię	Imię kontrahenta.

Przycisk ze strzałką w prawym górnym rogu filtra rozwija i zwija dodatkowe pola.

Pole	Opis
Nr sys	Numer systemowy kontrahenta.
Regon	Numer Regon.
Dowód	Dane dowodu osobistego.
Miejscowość, Ulica/Nr domu, Kod/Poczta	Elementy adresu.
Forma, Grupa, Kategoria, Status	Forma prawna oraz przypisane kontrahentowi grupa, kategoria i status.
Akronim	Akronim kontrahenta.
IdOd	Identyfikator od.
Opis	Opis kontrahenta.
Pokaż archiwalnych	Po zaznaczeniu na liście pojawiają się też kontrahenci archiwalni.
z przypisanym akronimem	Pole z trzema stanami. Pozwala wybrać kontrahentów z akronimem albo bez niego.

Pasek narzędzi kartoteki kontrahentów — Pasek narzędzi nad listą kontrahentów

Akcja	Opis
Pokaż	Otwiera zaznaczonego kontrahenta w oknie Kontrahent.
Nowy	Otwiera puste okno Kontrahent do wpisania danych nowego kontrahenta.
Edycja	Otwiera zaznaczonego kontrahenta w oknie Kontrahent do zmiany danych.
Usuń	Usuwa zaznaczonego kontrahenta.
Strzałki	Przesuwają zaznaczenie na pierwszą, poprzednią, następną i ostatnią pozycję.

Po lewej stronie przycisku Pokaż są trzy ikony. Pierwsza jest aktywna, dwie pozostałe są wyszarzone.

Lista kontrahentów z zaznaczoną pierwszą pozycją

Kolumna	Opis
Identyfikator	Identyfikator kontrahenta.
Nazwa/Nazwisko	Nazwa firmy albo nazwisko.
Imię	Imię, jeśli kontrahent jest osobą fizyczną.
NIP, Pesel	Numery identyfikacyjne.
Kod	Kod pocztowy. Kolejne kolumny widać po przewinięciu listy w prawo.

Pod listą jest licznik pozycji, na przykład „21 z 99024": numer zaznaczonego kontrahenta i liczba wszystkich pasujących do filtra.

Okno Kontrahent

Przyciski Pokaż, Nowy i Edycja otwierają to samo okno Kontrahent. Różni je stan pól i przycisków. Okno zbiera na jednym ekranie to, co panel szczegółów rozkłada na zakładki: nagłówek u góry, zakładki pod nim.

PokażNowyEdycja

Okno pokazuje dane zaznaczonego kontrahenta. Przyciski Zapisz i Anuluj są nieaktywne.

Okno Kontrahent po kliknięciu Nowy — Okno **Kontrahent** otwarte przyciskiem **Nowy**

Pola do wypełnienia mają niebieskozielone tło.
Nr sys jest już wypełniony. Program nadaje numer sam.
W polu Typ podpowiada się OSOBA PRAWNA, a w polu Rodzaj opcja krajowy. Możesz je zmienić.
Zapisz dodaje kontrahenta do kartoteki, a Anuluj zamyka formularz bez zapisywania.

Okno Kontrahent po kliknięciu Edycja — Okno **Kontrahent** otwarte przyciskiem **Edycja**

Pola, które możesz zmienić, mają zielone tło.
Zapisz zapisuje zmiany, a Anuluj zamyka okno bez zapisywania.

Czym okno różni się od panelu szczegółów

Nagłówek ma dwa dodatkowe pola: KRS i Kod US.
Obok pól Imię, Typ, Forma, Grupa, Status i NIP jest przycisk z ikoną książki. Otwiera listę, z której wybierasz wartość.
W polu Rodzaj trzecia opcja nazywa się inny, a nie pozaunijny.
Zakładka Kontakt ma dwa pola wyboru: zgoda na komunikację SMS i zgoda na elektroniczną fakturę.
Zestaw zakładek jest inny: Kontakt, Adresy, Kategorie, Osoby, Powiązania, Tożsamość, ePUAP, Opis i Banki.
Przyciski Wyjście, Zapisz i Anuluj są po prawej stronie. Drugi Wyjście jest w prawym dolnym rogu.

Panel szczegółów

Po zaznaczeniu kontrahenta na liście jego dane pojawiają się w dolnej części okna, w dziesięciu zakładkach.

Na dole okna są trzy przyciski:

Element	Opis
	Pomoc kontekstowa.
Drukuj	Drukuje dane kontrahenta.
Wyjście	Zamyka okno kartoteki.

NagłówekKontaktAdresyKategorieOsobyTożsamośćePUAPBankiKontaDokumenty

Podstawowe dane kontrahenta.

Zakładka Nagłówek — Zakładka **Nagłówek** dla osoby prawnej

Pole	Opis
Nr sys	Numer systemowy. Program nadaje go sam.
Nazwa/Nazwisko	Pełna nazwa firmy albo nazwisko.
Imię	Imię, jeśli kontrahent jest osobą fizyczną.
Identyfikator	Identyfikator kontrahenta, domyślnie taki jak nazwa.
Typ	Typ kontrahenta, na przykład `OSOBA FIZYCZNA`.
NIP	Numer NIP. Małe pole przed numerem jest na przedrostek kraju.
Regon, Pesel	Numery identyfikacyjne.
Rodzaj	Jedna z opcji: krajowy, unijny lub pozaunijny.
Forma, Grupa, Status	Forma prawna, grupa i status kontrahenta.
Akronim	Skrócona nazwa kontrahenta.
Id zewn	Identyfikator kontrahenta w systemie zewnętrznym.

Adres, adres korespondencyjny oraz telefony i adresy internetowe.

Pole	Opis
Miejscowość	Miejscowość adresu.
Ul/Nr domu	Przedrostek ulicy (np. `UL.`), nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu.
Kod/Poczta	Kod pocztowy i poczta.
Kraj	Kraj.
Gmina, Powiat, Województwo	Jednostki podziału administracyjnego.

Te same pola są w części Adres korespondencyjny. Wpisz tam adres, na który ma trafiać korespondencja, jeśli różni się od adresu siedziby lub zamieszkania.

Pole	Opis
Telefon1, Tel2/kom	Numery telefonów.
Fax	Numer faksu.
E-mail	Adres e-mail.
URL	Adres strony internetowej.
Komunikacja	Przyciski www i KRS.

Lista dodatkowych adresów kontrahenta.

Kolumna	Opis
Nip	Numer NIP.
Nazwa, Nazwa 2	Nazwa podmiotu pod danym adresem.
Kod, Poczta	Kod pocztowy i poczta.
Ulica, Adres (Miejscowość)	Ulica i miejscowość.
dom, lok	Numer domu i lokalu.

Przycisk	Opis
Strzałki	Przesuwają zaznaczenie po liście adresów.
Pokaż	Otwiera zaznaczony adres do podglądu.
Dodaj	Dodaje nowy adres.
Edytuj	Otwiera zaznaczony adres do edycji.
Usuń	Usuwa zaznaczony adres.

Zakładka Kategorie — Zakładka **Kategorie**

Pole	Opis
Kategoria	Kategoria kontrahenta.
Branża	Branża, w której działa kontrahent.
Nazwa długa	Pełna nazwa kontrahenta.
Koperta	Nazwa w postaci, w jakiej trafia na kopertę.
Archiwalny	Oznacza kontrahenta jako archiwalnego. Zobaczysz go na liście po zaznaczeniu Pokaż archiwalnych w filtrze.
sprzeciw art.32 ust.1 pkt 8	Pole w części Udostępnianie danych osobowych. Zaznacz je, gdy kontrahent sprzeciwił się udostępnianiu swoich danych osobowych.

Lista osób powiązanych z kontrahentem, na przykład pracowników firmy.

Kolumna	Opis
Nazwisko, Imię	Nazwisko i imię osoby.
Stanowisko	Stanowisko osoby.
Telefon, Telefon kom.	Numery telefonów.

Po lewej stronie listy są strzałki do przesuwania zaznaczenia oraz przyciski Pokaż i Dodaj.

Dodatkowe dane identyfikacyjne osoby fizycznej.

Zakładka Tożsamość — Zakładka **Tożsamość**

Pole	Opis
Data urodzenia, Data zgonu	Daty urodzenia i zgonu.
Drugie imię	Drugie imię.
Imię ojca, Imię matki	Imiona rodziców.
Dowód tożsamości	Wybór dokumentu: Paszport albo Dowód osobisty.
Seria i numer	Seria i numer wybranego dokumentu.
Data wystawienia	Data wystawienia dokumentu.

Dane do komunikacji przez platformę ePUAP.

Pole	Opis
Adres skrytki	Adres skrytki kontrahenta na ePUAP.
Podmiot	Nazwa podmiotu na ePUAP.
Adres zwrotny	Adres zwrotny.

Lista rachunków bankowych kontrahenta.

Kolumna	Opis
A	Pole wyboru przy rachunku.
D	Przełącznik przy rachunku.
Z	Znacznik zatwierdzenia rachunku.
Numer rachunku bankowego	Numer rachunku.
Opis	Opis rachunku.
Modyfikował	Użytkownik, który ostatnio zmienił rachunek.
Zatwierdził	Użytkownik, który zatwierdził rachunek.

Przycisk	Opis
Strzałki	Przesuwają zaznaczenie po liście.
Dodaj	Dodaje nowy rachunek.
Edytuj	Otwiera zaznaczony rachunek do edycji.
Usuń	Usuwa zaznaczony rachunek.
Zatwierdź	Zatwierdza rachunek.
Anuluj	Anuluje zatwierdzenie.

Lista numerów kont kontrahenta w kolumnie Numer konta, na przykład 201-UM-01-1132. Strzałki po lewej stronie przesuwają zaznaczenie po liście.

Lista dokumentów kontrahenta.

Zakładka Dokumenty — Zakładka **Dokumenty**

Kolumna	Opis
System	System, z którego pochodzi dokument.
Typ dokumentu	Typ dokumentu.
Numer dokumentu	Numer dokumentu.
Nazwa dokumentu	Nazwa dokumentu.

Kolejne kolumny, na przykład daty, widać po przewinięciu listy w prawo. Strzałki po lewej stronie przesuwają zaznaczenie po liście.